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  • 今年料为银行上市“大年”:上海农商行启动申购 尚有十余家区域银行待登录A股 其中农商行系主力军

今年料为银行上市“大年”:上海农商行启动申购 尚有十余家区域银行待登录A股 其中农商行系主力军

21世纪经(jing)济报(bao)道

        8月(yue)4日,上海农商银行(xing)正(zheng)式启动申购(gou),发行(xing)价格为8.90元(yuan)/股。

  招(zhao)股书(shu)显示(shi),上海农商(shang)银(yin)行(xing)本(ben)次计划发行(xing)股票数9.64亿股(gu)(gu),占发行(xing)后总股(gu)(gu)本的10%,将全部(bu)用于补充(chong)该行(xing)核心一级(ji)资本(ben),提高资本(ben)充(chong)足率(lv)。发行(xing)后总股本(ben)为96.44亿(yi)股。网上单(dan)一证券(quan)账户最高申购(gou)数量为28.9万股。

  此前76日(ri),上海农商银行(xing)发布《发行(xing)安排及(ji)初步询价公告》《招(zhao)股意向书摘要》,正式启动A股招股程序。此次IPO发行后(hou),上海农(nong)商银行即将(jiang)跻(ji)身成为(wei)第10A股上(shang)市农(nong)商(shang)行、第(di)41A股上市银行。

  上海农商行A股上市计划已蓄力多年。201812月,彼时的上(shang)海证监(jian)局发布上(shang)海农商行辅导备(bei)案(an)基本情(qing)况表。2019625日,监(jian)管部门接收了上海(hai)农商(shang)行《首次公开发行股(gu)票并上市》相关(guan)材料,随后予以正式受理,但(dan)也提(ti)出了股(gu)权整改的要(yao)求,即将(jiang)单一(yi)非银行股(gu)东及其(qi)关(guan)联方(fang)的持股(gu)比例压降至10%(含)以下。

        2020年(nian)76日,上(shang)(shang)海(hai)银保监发布批复显示,同意上(shang)(shang)海(hai)久事(shi)(集(ji)团)有(you)限公(gong)司(si)从(cong)上(shang)(shang)海(hai)国际集(ji)团有(you)限公(gong)司(si)手中购入上(shang)(shang)海(hai)农(nong)商行8.45%的股份(fen)(fen)。完成(cheng)股权变更(geng)后,上(shang)海国(guo)有资(zi)产经营有限(xian)公(gong)司及其关(guan)联方(fang)、一致(zhi)行(xing)动人持(chi)有上(shang)海农(nong)商行(xing)股份(fen)(fen)比例降至10.01%,符(fu)合监(jian)管层对于农商(shang)行(xing)股东占比方面的(de)要求。

        20201126日,该行IPO申(shen)请(qing)获(huo)证监会审核通过。2021618日(ri),证监(jian)会正式核发上海农(nong)村商(shang)业银行股份有限公(gong)司IPO批文(wen)。

  上海农商银行成立于(yu)20058月,在原上(shang)(shang)海市(shi)农(nong)村信用合(he)作社(she)联合(he)社(she)的基础上(shang)(shang),整合(he)了(le)14家区(县)联社(she)、219家(jia)基(ji)层信用(yong)社,由总计234家上海市农村信用合作(zuo)社法人机(ji)构改(gai)制(zhi)而来。

  财务数据显示,2020年(nian),上海农商(shang)银行实现营业收(shou)入220.40亿元,实现归母净利(li)润81.61亿元。年末资产规(gui)模破万(wan)亿,达10,569.77亿元,较2019年(nian)末增长13.66%;发放贷(dai)款(kuan)和垫款(kuan)总额为5,306.73亿(yi)元,较2019年末(mo)增长13.67%;吸收(shou)存款总额为7,636.17亿元,较2019年末(mo)增(zeng)长10.29%

  在经济下行(xing)、金融供给侧改革的(de)周(zhou)期中,银行(xing)业的(de)资(zi)产质量是更(geng)为值得关(guan)注的(de)因素。2020年(nian)末,上海农商银(yin)行不良贷(dai)款率(lv)0.99%、贷(dai)款(kuan)拨备覆盖率419.17%。资本充足率方面,2020年末,该(gai)行资本(ben)充足率14.40%,一级(ji)资本(ben)充(chong)足率(lv)11.70%,核心一级资本充足率11.67%,均(jun)高(gao)于中国银保监会规定的资本(ben)要求。

  从银(yin)行业上市(shi)情况来看(kan),今(jin)年(nian)是(shi)银(yin)行上市(shi)的“大年(nian)”。除了今(jin)年(nian)上半年(nian)已经有3家中小银行成功IPO外,当前正排队IPO的中小银行还有(you)十多家家,其中农商行是(shi)主力(li)军,据梳理,待登录A股的银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)包括(kuo)(kuo)包括(kuo)(kuo)广州银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、厦门农(nong)(nong)(nong)商(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、江苏(su)昆山农(nong)(nong)(nong)商(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、江苏(su)大丰农(nong)(nong)(nong)商(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、安徽(hui)马(ma)鞍山农(nong)(nong)(nong)商(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、亳州药都农(nong)(nong)(nong)商(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、广东南海(hai)农(nong)(nong)(nong)商(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、广东顺德(de)农(nong)(nong)(nong)商(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、江苏(su)海(hai)安农(nong)(nong)(nong)商(shang)(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、湖州银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、兰(lan)州银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、东莞银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、重庆三峡银(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)。

  兴业证(zheng)券研(yan)报认为,加上(shang)目(mu)前待上(shang)市的瑞丰银(yin)行,上(shang)市银(yin)行已经超过 40 家,未来(lai)仍有十余家区域性银行准备 A 股上市。过(guo)去两(liang)年商业(ye)银行通过(guo)永续债接替优先股实现了新一轮的(de)其他(ta)一级资本补(bu)充。2020 年以来上(shang)市银(yin)行(xing)开启新(xin)一轮再融资(zi),中(zhong)小型银(yin)行(xing)通过(guo)转债+配股实(shi)现(xian)外(wai)源性(xing)扩张。未(wei)来,全国性(xing)银行(xing)仍有新资(zi)本工具/损(sun)失吸(xi)收(shou)工具获(huo)批发(fa)行(xing)(xing)的可能性(xing),加之部分优(you)秀(xiu)区(qu)域性(xing)银行(xing)(xing)陆续通过(guo)首次公众(zhong)发(fa)行(xing)(xing)而获(huo)取(qu)额外资(zi)本(ben)金补(bu)充和外源式发(fa)展(zhan)机会,监管机构所提的“促(cu)进银行(xing)(xing)多渠道(dao)补(bu)充资(zi)本(ben)”正(zheng)在逐渐(jian)付诸实(shi)践(jian)。

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